Есть в мире забытое богом место,
Глубокая чёрная дыра,
И все подонки мира живут тут.
И его мораль не стоит ничего -
На неё могла бы наплевать даже свинья.
И зовётся это место Лондоном.
"Нет такого же места, как Лондон" Стивена Зондхайма
"Лондонцы жили в мире,
где жестокость, беспорядок и бесчеловечные наказания
были обычной частью существования"
Дороти Джордж

В Лондоне 18-го века жизнь не стоила очень дёшево. Индустриальная революция привела еженцев из отдалённых графств в поисках работы в большой город, ещё не оправившийся от эпидемии чумы, не восстановленный - физически и морально, и популяция сильно выросла. Повсюду была нищета и разруха, а классовое расслоение стало весьма заметным.
В итоге общество оазделилось на три класса: богатое общество, рабочие и нищие.
1793 год.
Кажется с самого сотворения мира вампиры и оборотни борются между собой. Вампиры считают ликантропов грязью, никчемными созданиями, на самом деле опасаясь их. Ведь силы в целом равны, хотя кое в чем оборотни превосходят и вампиров. Возможно это страх, что однажды ликантропы одержат верх.
Но сейчас оборотни просто стараются выжить.
Серый Лондон идеально подошел для обитания там представителей обеих рас. Много пищи, о которой никто не вспомнит. Много грязи. Много возможностей замести слелы и укрыться. Скоро власть нелюдей добралась и до самых верхов. Но межрасовая борьба продолжается, отравляя им существование.
А между тем в Лондоне появляются охотники, что не прибавляет оптимизма.

Клан вампиров вылезает в самые верха Лондонского общества, но и оборотни не отстают. На одном из вечеров происходит встреча. Вампир влюбляется в девушку - оборотня. Подобные чувства поражают его самого, ведь раньше оборотни ассоциировались у него ни с чем иным, как с животными, вредителями, коих надо убивать. Теперь он тчательно скрывает свои чувства от клана и от оборотней (в том числе от предмета своей любви).
Во время одной из стычек Захар (вампир) замечает свою возлюбленную. Он защищает ее, убивая своего. На его счастье вампиры ничего не замечают. А вот девушка благодарна. Прежде, чем оборотни скрываются, она назначает Захару встречу.
Вампир долго колеблется, прежде чем решается на свидание. Однако его опасения напрасны. Девушка не только отвечает взаимностью на чувства Захара, но приводит его в клан, где оборотни приветливо встречают вампира. Они надеятся на то, что их чувства приведут к концу бессмысленной войны. Но их ожидания не оправдались.
Странные отлучки Захара побудили сплетни. Но никому из вампиров  в голову придти не могло, что вампир влюблен в оборотня. Однако одна вампирша выследила Захара и Камиллу. Пораженная увиденным, она рассказала все главе клана. Решено было поймать Захара с поличным. Но когда отряд карателей прибыл на место встречи, вампир кинулся в бой, защищая любимую. Оборотень исчезла из города, Захара убили.
1729 год.
Наше время.
Последнее время между кланами нечто вроде перемирия. Оборотни и вампиры старательно не замечают друг друга, открытых конфликтов практически не возникает. Причиной является приход брльшого количества охотников. Нелюди стараются быть очень осторожными.
Смерть вожака стаи от рук одного из охотников приводит ликантропов в уныние. Новый вожак - Дитрих - не вызывает доверия. Но никто больше не хочет возглавлять стаю.
По законам стаи вожак, если он является пришлым, укрепит свое место, лишь если у него появятся дети (наследниками они не станут /чит. состав стаи/). Дитрих выбирает в наложницы Шарлотту. Но девушка не питает к ликантропу ответных чувств, а силой брать ее вожка не хочет. Время течет, в стае появляются внутренние конфликты, а Дитрих  все медлит.
Тем временем в клане вампиров дела налаживаются. Отцы возводят на место главы клана молодого и жестокого вампира Дамона. Клан постепенно все больше и больше захватывает власть в правительстве и полиции.
А в городе вновь появляется Камилла. С юношей - сыном. У оборотней [вампиры не знают о ее возвращении] появляются подозрения, что парень - старх.